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hace 2 meses
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Scotiabank, desempeñó un rol crucial como 'Joint Bookrunner', es decir como c compañía capaz de coordinar todo el proceso y estructurar la financiación, diseño y ejecución de la operación de la emisión de bonos de Termocandelaria Power S.A., por un valor total de 425 millones de dólares.
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La transacción generó una demanda excepcional, obteniendo una sobredemanda de 2.8 veces el monto inicial, llegando a los 1,200 millones de dólares.
Antonio Gutiérrez, vicepresidente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Scotiabank Colpatria, mencionó que esta nueva emisión, es la tercera realizada por la compañía.
"A través de este instrumento en el mercado internacional, Termocandelaria Power pudo acceder en 2020 a los recursos necesarios para construir una de las plantas térmicas más modernas de la región, que ha sido clave para afrontar los desafíos recientes del fenómeno del niño en Colombia", destacó Gutiérrez.
Agregó que con esta nueva colocación, la empresa mejorará el perfil de su deuda y continuar su plan de crecimiento. "Esta transacción no solo refleja el gran interés que tienen los mercados globales por las empresas colombianas, sino que demuestra el importante rol de las instituciones financieras como Scotiabank en acercar al país a los inversionistas internacionales para crear un futuro más próspero para los colombianos”, apuntó
Termocandelaria
Foto:Termocandelaria
La emisión tiene un plazo de 7 años y se espera que los 419 millones de dólares recolectados serán destinados por TPL a refinanciar su deuda actual, incluyendo la recompra de bonos ya emitidos con vencimiento en 2029, además de permitirle a la compañía fondear proyectos que generen valor en el mediano y largo plazo, en línea con su plan de crecimiento.
El Grupo Scotiabank, agregó que se ha desempeñado consistentemente un papel destacado para Termocandelaria Power y sus filiales en Colombia, otorgando líneas de capital de trabajo y financiación de largo plazo para diversificar su portafolio de deuda acorde a sus necesidades, así como ha jugado un papel fundamental en sus emisiones internacionales.
De acuerdo con el grupo esta posición le ha permitido a la entidad, aprovechar su fuerte presencia en las Américas, sus amplias capacidades y su profundo conocimiento del mercado internacional de capitales para beneficiar a sus clientes locales y regionales, "facilitando así el acceso a financiamiento y contribuyendo al crecimiento económico y social de Colombia", agregaron.
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