Ecopetrol emitió bonos por US$ 1.750 millones para recomprar otros bonos y prepagar créditos

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Como continuación de su estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda, Ecopetrol completó con éxito una emisión de bonos de deuda pública externa por 1.750 millones de dólares.

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Los recursos de esta operación se destinarán a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026 y al prepago de obligaciones.

El libro de la emisión alcanzó una sobresuscripción de ~2,6 veces el monto colocado, con una demanda de más de 200 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

De acuerdo con Ecopetrol, esto refleja el sólido perfil crediticio de la compañía y las condiciones favorables que logró, siendo el spread y el cupón, los más bajos obtenidos por la empresa en los últimos dos años.

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Además, manifestó que el éxito de esta emisión de bonos "confirma la confianza del mercado internacional en la solidez financiera de la compañía".

Adicionalmente, en relación con la oferta de recompra (tender offer) anunciada el 8 de octubre de 2024 y prorrogada hasta el 16 de octubre, Ecopetrol estableció el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026 en 1.011,90 dólares por cada 1.000 dólares de valor nominal.

Los bonos, que fueron emitidos en 2015, tienen un saldo en circulación de 1.250 millones de dólares y una tasa cupón de 5,375 por ciento. Los resultados finales de la recompra se anunciarán una vez se cierre la transacción.