Colombia emitió dos nuevos bonos globales y se convierte en la operación más grande de la historia del país

Colombia lanzó un nuevo bono global con vencimiento en el año 2030 por un monto total de 1.900 millones de dólares, con un rendimiento de 7,500 por ciento, y un nuevo bono global 2035 por 1.900 millones de dólares con un rendimiento del 8,750 por ciento. 

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta operación le permite al Gobierno avanzar en el financiamiento del Presupuesto General de la Nación para 2025, así como en la sustitución y/o recompra de bonos existentes con vencimiento en el 2026.

La emisión alcanzó, en su momento más alto, órdenes por cerca de 10.174 millones de dólares (2,7 veces lo emitido) por parte de más de 237 inversionistas, y contó con un libro robusto y de alta calidad. 

El Ministerio destacó que este dato confirma el buen apetito del mercado internacional por la deuda colombiana, en la que Colombia recibe un voto de confianza por parte de un amplio y diversificado grupo de inversionistas. 

Además, dijo que esta transacción, que se convierte en la más grande que Colombia ha hecho en los mercados internacionales de capitales, contó con una porción de manejo de pasivos que mitiga el riesgo de refinanciamiento y contribuye a mejorar el perfil de la deuda externa. 

“La demanda que atrajo la operación de financiamiento refleja nuestro compromiso con la estrategia de diversificación del portafolio de inversionistas en los mercados internacionales y el manejo responsable de las finanzas públicas del país”, manifestó el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Entre tanto, el director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, Javier Cuéllar, resaltó que se logró “ejecutar exitosamente la estrategia de financiamiento que busca aprovechar el menor costo posible al emitir en la parte corta y media curva, gestionando de manera eficiente la deuda pública y garantizando la estabilidad del país en un contexto de alta volatilidad en los mercados de capitales internacionales”.