Promigás se estrena en el mercado secundario de valores con bonos por $ 450.000 millones

Con una emisión de bonos por 450.000 millones de pesos y plazo de vencimiento de 10 año, Promigás, empresa especializada en transporte y distribución de gas natural en Colombia, se estreno en el Segundo Mercado en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

"Esta emisión de bonos en el Segundo Mercado es un paso fundamental para fortalecer nuestra estructura financiera y continuar con el desarrollo de proyectos de infraestructura que impulsan el acceso a energías limpias y sostenibles en Colombia”, señaló Aquiles Mercado González, vicepresidente Administrativo y Financiero de la compañía, que junto con un grupo de colaboradores de la empresa y la presencia de Andrés Restrepo, gerente General de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), realizó el tradicional toque de campana en esta plaza bursátil.

La emisión, que obtuvo una calificación de a AAA por parte de Fitch Ratings Colombia, estuvo dirigida a inversionistas profesionales y, según directivas de la compañía, representa un hito en la estrategia financiera de Promigás, al ser la primera de  este tipo que realiza, lo que le permite diversificar sus fuentes de financiación mientras continúa consolidando su liderazgo en el sector energético, promoviendo el acceso a energía limpia y  sostenible en todo el territorio colombiano, contribuyendo con la disminución de la pobreza energética multidimensional.

Andrés Restrepo, gerente general de BVA, destacó que dicha emisión “es una muestra de la reactivación que ha tenido nuestro mercado de capitales colombiano y de la confianza de los inversionistas en las compañías del país. Promigás es una empresa que completó más de 40 años listada en bolsa siendo uno de los emisores más activos del país con emisiones de renta fija que suman más de 2 billones de pesos en la última década”.

Para los voceros de la compañía, emisión la cobra especial relevancia al realizarse el mismo año en que la compañía celebra 50 años de trayectoria en el mercado, consolidándose como líder en el sector y protagonista activo de la matriz energética del país. Los recursos obtenidos le permitirán a Promigás optimizar su estructura financiera mediante la sustitución de pasivos, así como tender sus necesidades de inversión en capital, asegurando así la continuidad de sus planes de expansión.

Los planes

Además, demuestra el firme compromiso de la firmas en contribuir al desarrollo del mercado de capitales en Colombia a través de los años, fortaleciendo su dinamismo y promoviendo alternativas de financiamiento innovadoras. Este nuevo logro  refleja a su vez la confianza del mercado en la solidez y visión a largo plazo de Promigás, al tiempo que refuerza su apuesta por la sostenibilidad financiera y el crecimiento sostenible.

Davivienda Corredores actuó como estructurador y agente líder colocador de esta emisión, aportando su experiencia en el mercado de valores colombiano y garantizando una colocación  exitosa que cumplió con los objetivos financieros y estratégicos de la compañía. 

Para seguir creciendo en el mercado, el presidente de Promigás, Juan Manuel Rojas, señaló en reciente entrevista con EL TIEMPO, que la compañía está buscando oportunidades para desarrollar grandes proyectos de energía solar y eólica, no solo en Colombia sino en el exterior.

"Estamos estudiando la posibilidad de meternos en grandes proyectos solares y eólicos en el futuro, en el muy corto plazo. Estamos mirando diferentes alternativas en distintos lugares, no solamente en Colombia. Puede ser en Perú o en nuevos mercados.

Esto puede ocurrir en cualquier momento cuando encontremos el proyecto que cumple con los requisitos que queremos. Pronto van a escuchar noticias sobre este tema", advirtió el directivo.

Y agregó que van a seguir apostándole a las soluciones en energía solar en auto y cogeneración, y también haciendo investigación y desarrollo en temas de biometano.