Gases del Caribe debuta en la Bolsa de Valores de Colombia con emisión de bonos por $526.220 millones

Gases del Caribe S.A., la empresa líder en distribución y comercialización de gas natural en el Caribe colombiano, se estrenó en el mercado de capitales con una emisión de bonos por un valor de $526.220 millones, obteniendo una sobredemanda del 1,06 veces. 

Esta emisión, realizada en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), permitirá a la empresa optimizar su flujo de caja, sustituir pasivos financieros y destinar recursos a inversiones estratégicas, consolidando su papel en el sector energético del país.

Con casi 60 años de trayectoria, Gases del Caribe ha jugado un papel fundamental en el desarrollo económico y social del Caribe colombiano. Hoy, la empresa abastece a más de 1,2 millones de usuarios residenciales, además de atender a más de 1.000 usuarios industriales y estaciones de gas natural vehicular que suministran combustible a unos 18.000 vehículos en la región.

Con una cobertura del 94% en gas natural en 286 municipios y corregimientos de Atlántico, Magdalena, Cesar y Bolívar, Gases del Caribe se ha destacado por su capacidad para llevar servicios a comunidades y promover la inclusión energética.

Ramón Dávila Martínez, gerente general de Gases del Caribe, celebró el logro en el mercado de capitales y resaltó la importancia de esta emisión para la solidez financiera de la compañía.

 “La emisión de estos bonos marca un paso significativo en nuestra trayectoria. Nos permite no solo estabilizar nuestro perfil de deuda, sino también diversificar nuestras fuentes de financiamiento, garantizando así la solidez financiera necesaria para seguir creciendo y apoyando el desarrollo sostenible de la región”, afirmó Dávila.

La colocación de bonos se estructuró en tres plazos diferenciados que captaron el interés del mercado: un 27% de la demanda se destinó a la subserie de cinco años, un 10% a la de 15 años y un 63% a la de 25 años. 

Las tasas de corte para cada serie se establecieron en IPC+6,15%, IPC+6,35% e IPC+6,50% respectivamente, reflejando el atractivo de los términos propuestos y la confianza de los inversionistas en la estabilidad y solvencia de la empresa.

La emisión de estos bonos marca un paso significativo en nuestra trayectoria. Nos permite no solo estabilizar nuestro perfil de deuda, sino también diversificar nuestras fuentes de financiamiento, garantizando así la solidez financiera necesaria para seguir creciendo y apoyando el desarrollo sostenible de la región

Dávila destacó que el 70% de los bonos colocados fueron a un plazo de 25 años, algo histórico en la Bolsa de Valores, ya que permite a la empresa responder a las características de financiamiento necesarias para proyectos a largo plazo, como el programa de financiación “Brilla”. Este programa facilita el acceso a electrodomésticos y materiales de construcción a más de 86.000 familias de bajos ingresos, principalmente de estratos 1, 2 y 3, y representa una colocación de $242.000 millones en el primer semestre de 2024. Este esquema de financiación ha sido clave para fortalecer la relación de la empresa con sus usuarios, promoviendo el bienestar y la inclusión económica de la población más vulnerable.

Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, expresó su satisfacción por el ingreso de Gases del Caribe al mercado de capitales: “Los resultados obtenidos en esta emisión son una muestra de la fortaleza del mercado de capitales colombiano y su capacidad para ser una fuente de financiamiento para las empresas y así contribuir a su crecimiento. Nos enorgullece recibir a Gases del Caribe en nuestro mercado de capitales y les auguramos muchos éxitos y un pronto regreso”.

Para el gerente general de Gases del Caribe, este primer paso en la Bolsa fue producto de un trabajo minucioso de preparación y una decisión estratégica para asegurar el financiamiento a largo plazo. “Esta colocación es el resultado de dos años de trabajo, en los cuales identificamos que el sistema bancario limitaba los plazos de financiamiento. Con la emisión de bonos, garantizamos la disponibilidad de recursos necesarios para sostener nuestras operaciones y mantener el programa ‘Brilla’, dirigido a los estratos más bajos de la región”, explicó Dávila.

Además de financiar el programa “Brilla”, los fondos de esta emisión serán utilizados para la sustitución de pasivos bancarios y la implementación de proyectos de transición energética, como la instalación de paneles solares y la modernización de calderas en la industria local. Estos proyectos forman parte de la estrategia de sostenibilidad de Gases del Caribe, que busca optimizar la eficiencia energética y apoyar la transición hacia fuentes de energía más limpias.

La compañía proyecta que esta diversificación de fuentes de financiamiento también permitirá a Gases del Caribe acceder a recursos para comprar gas importado a partir de 2027, en respuesta a la evolución del mercado energético.

Con más de 1,3 millones de usuarios en la región y una amplia base de consumidores de estratos 1, 2 y 3, la empresa confía en mantener su liderazgo en el sector y seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de la costa atlántica.