Ecopetrol lanza oferta de recompra del bono internacional que vence en 2026 y hará una nueva emisión

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Como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, Ecopetrol lanzó una oferta para comprar todos y cada uno de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026.

Conforme a los criterios de

Este bono fue emitido en el 2015 y el monto nominal en circulación es de 1.250 millones de dólares. Cuenta con una tasa cupón de 5.375 por ciento.

Esta oferta se realiza conforme con las normas establecidas para tal efecto, iniciando este martes y hasta el 15 de octubre de 2024 a las 5:00 de la tarde, hora de Nueva York, a menos que sea prorrogada o terminada con anterioridad, a exclusivo criterio de Ecopetrol.

Comité de Gobierno dice que candidatos de administración Petro no son aptos. Buscarían otro ajuste.

La oferta de recompra se realiza en conexión con una emisión simultanea de bonos en el mercado internacional de capitales cuyos ingresos netos serán usados para financiar la recompra del bono con vencimiento en 2026.

Además, se destinarán recursos para prepagar una porción del principal de un crédito bancario con vencimiento en 2030 y/o para financiar gastos por fuera del plan de inversión de la compañía.

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Ecopetrol también planea hacer una notificación para la redención anticipada de los bonos con vencimiento en 2026 que no participen en la oferta de recompra. Sin embargo, la recompra no constituye una oferta de venta ni una solicitud de compra o intercambio por los nuevos bonos a emitir.

Global Bondholder Services Corporation actúa como agente depositario y de información de la oferta, los coordinadores de oferta que acompañan esta operación son BBVA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC.