Bonos de Grupo Aval fueron sobredemandados 2,67 veces el monto ofrecido, $ 300.000 millones

Tras cinco años de haber realizado una emisión de bonos por 400.000 millones de pesos, Grupo Aval regresó al mercado de capitales con una nueva colocación de deuda corporativa, en esta oportunidad de 300.000 millones de pesos, la cual fue bien recibida por los inversionistas del mercado quienes estuvieron dispuestos a adquirir estos papeles hasta por 800.000 millones, esto es, 2,67 veces el monto ofrecido por el conglomerado. 

La operación, que se llevó a cabo en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), en la que María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, realizó el toque de campana de la jornada, se constituye no solo en muestra de confianza del conglomerado en el país, sino, a su vez, en un respaldo de los inversionistas en dicha organización dado el apetito que mostraron por los bonos ofrecidos en los que la inversión mínima era de 10 millones de pesos.  

La emisión, que obtuvo calificación AAA por parte de la firma BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV, ha sido la mejor a un plazo de 15 años en lo que va corrido del 2024, y según directivas de Aval, ha sido la más demandada en corporativos no financieros y la segunda más demandada.

María Lorena Gutiérrez., presidenta del conglomerado, resaltó el compromiso del Grupo con la economía colombiana y el desarrollo de un mercado de capitales líquido y confiable, apalancado en la institucionalidad del país. 

Reiteró, además, la relevancia para la organización que preside y sus filiales de ser un participante activo en el mercado de capitales. Esta exitosa colocación permite a la compañía mantener un perfil de endeudamiento adecuado y fuentes de fondeo diversificadas para respaldar la ejecución del plan de negocio de la Holding, precisó.

Bonos 

A su vez, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de BVC, señaló que "el regreso de Grupo Aval a la Bolsa de Valores es un voto de confianza en nuestro mercado de capitales que ha mostrado una positiva dinámica en 2024. Felicitaciones al equipo de Grupo Aval por esta exitosa emisión, esperamos tenerlos de vuelta pronto en la Bolsa".

Según lo reportado por la plaza bursátil, el mercado demostró gran interés por los dos plazos de vencimiento ofertados. La demanda se distribuyó en un 45,4 por ciento para la serie de 3 años y 54,6 por ciento para la de 15 años. 

A su vez, las tasas de corte para cada una de estas series fueron: 10,08 por ciento efectiva anual para la serie a 3 años, mientras para la segunda serie pactada a 15 años fue IPC + 6,16 por ciento efectivo anual.

Corficolombiana actuó como estructurador y Casa de Bolsa Comisionista de Bolsa acompañó la emisión como agente colocador.

Datos reportados desde el conglomerado financiero indican que, con corte a septiembre de 2024, Aval reportó activos totales por 320,6 billones de pesos, cartera por 194,5 billones, depósitos por 196 billones y un patrimonio atribuible a sus accionistas de 17,4 billones. 

Indicaron desde la entidad que el Grupo, a través de sus subsidiarias genera más de 70.000 empleos. Su presencia física en Colombia a través de la Red Aval permite ofrecer servicios interoperables a los clientes de sus cuatro bancos a través de 1.000 oficinas, cerca de 2.900 cajeros automáticos y alrededor de 80.000 corresponsales bancarios.

Señalan, además, que el grupo apoya los proyectos de más de 15,4 millones de clientes a través de sus cuatro bancos (de Bogotá, de Occidente, Popular y AV Villas), así como los planes ahorro y retiro de más de 17 millones de afiliados a la AFP Porvenir, a lo que se suma su inversión en sectores clave de la economía como infraestructura, energía y gas, hotelería, agro a través de Corfi, la principal corporación financiera del país, precisan.